모진고문을 당하고 풀려난 용우는 은이가 자신을 버렸다고 생각한다.
그리고는 만주로 떠난다..만주에서 온갖 고생을 하게 되는 용우는 은이의 배신에 몸부림치다 병이 들게 된다.
한편 은이는 오까다의 회유와 협박에 견디다 못해 울산을 떠나려다가 오까다에게 잡혀 정신대로 끌려간다..
만주땅에서 병이든 용우는 자신을 돌봐주는 홍이가 자신을 연모하나 여자는 믿을수 없다며 거부한다..
독립운동을 하게 된 재봉과 용우는 군자금을 마련하기 위해 고향으로 돌아온다..
